На затерянном в туманах Японского моря острове Авадзима обитают не только люди. Здесь, в старых лесах и тихих бухтах, живут ками — древние духи, хранители мест. Но их вековой покой нарушен: остров медленно умирает, молодежь уезжает в города, а вместе с людьми уходит и вера, питающая этих существ. Среди этого тихого упадка появляется Аой, городской студент, вынужденный вернуться к бабушке в родовое святилище. Скептичный и оторванный от традиций, он внезапно обретает дар — способность видеть истинную форму ками, которые теперь предстают перед ним не сгустками энергии, а в самых причудливых и порой комичных обличьях.
Отныне его жизнь — это бесконечная череда неожиданных встреч. Он узнает, что дух старого моста принимает вид уставшего самурая, томящегося от безделья, а божество местного источника — капризную девочку, обиженную на заброшенную купальню. Чтобы спасти их от забвения, Аой должен не просто их увидеть, а восстановить связь между мирами. Ему предстоит починить то, что сломано людьми, возродить забытые ритуалы и, по сути, заново открыть для себя и для острова его душу. Это путь от неверия к пониманию, где каждое исправленное святилище и каждый помирившийся с духом житель становятся маленькой победой в борьбе за волшебство, уплывающее, как туман на рассвете.