Обычный парень по имени Кендзи Танака никогда не думал, что его жизнь изменится из-за старого комода. Переезжая в квартиру покойного деда, он находит в ящике пыльный свиток с иероглифами и странный амулет в виде лисьей лапы. Стоило ему коснуться артефакта, как мир вокруг поплыл, а сам Кендзи провалился в вязкую темноту. Очнулся он в теле десятилетнего мальчика в крошечной деревушке, затерянной среди бескрайних рисовых полей и бамбуковых рощ. Местные жители называют его Юки, сирота, которого приютила старая знахарка. Память прежнего владельца тела почти стерлась, но осталось странное чувство — здесь всё пропитано древней магией, а за каждым поворотом тропы можно встретить кицунэ или водяного каппу. Кендзи быстро понимает, что это не просто сон и не игра воображения. Он застрял в прошлом, в эпохе, когда люди и духи сосуществовали бок о бок, но грань между ними становилась всё тоньше. Чтобы вернуться домой, ему нужно разобраться с наследием деда, который, как выясняется, тоже был родом из этого времени и оставил после себя не только свиток, но и долги перед могущественными существами.
С каждым днём Кендзи всё глубже погружается в быт средневековой Японии: учится отличать лечебные травы от ядовитых, помогает знахарке собирать ингредиенты для зелий и пытается не выдать себя перед подозрительным старостой деревни. Но спокойная жизнь рушится, когда в округе начинают пропадать дети. Местные шепчутся, что это проделки злого духа — Нуэ, полуптицы-полузмеи, которая питается страхом. Кендзи, вооружённый лишь обрывками знаний из свитка и природной смекалкой, решает вмешаться. Он собирает отряд из таких же подростков: дерзкой дочери кузнеца, которая мечтает стать самураем, и застенчивого мальчика, умеющего разговаривать с животными. Вместе они выслеживают монстра в заброшенном храме, но вместо битвы находят там древнюю ловушку, запечатывающую не только зло, но и ключ к возвращению Кендзи в его мир. Оказывается, дед специально отправил его сюда, чтобы исправить ошибку, совершённую много лет назад, — нарушенный договор между людьми и духами леса. Теперь Кендзи предстоит не просто выжить в чужом времени, но и стать мостом между двумя мирами, иначе портал захлопнется навсегда, а сам он рискует потерять память о своей настоящей жизни. В финале первого сезона он принимает решение остаться, чтобы защитить новую семью, но в небе над деревней вспыхивает алое зарево — знак того, что кто-то из его мира тоже ищет способ пробиться сквозь время.
