В обычной токийской школе появляется новенькая — тихая, скромная девочка по имени Юки. Она носит очки, говорит шепотом и старается не привлекать внимания. Но за этой безобидной внешностью скрывается нечто иное: Юки — падший ангел, изгнанный с небес за то, что отказалась выполнять приказ и уничтожить человечество. Теперь она вынуждена жить среди людей, скрывая свои крылья и нимб под одеждой, и пытается вести обычную жизнь школьницы. Однако её спокойное существование рушится, когда в тот же класс переводится Акира — самоуверенный и дерзкий парень, который с первого взгляда чувствует в ней что-то странное. Он не просто догадывается о её природе — он сам оказывается демоном, посланным из преисподней с конкретной целью: вернуть Юки обратно в ад или уничтожить её на месте.
Акира не привык отступать, но Юки не собирается сдаваться. Между ними начинается напряжённая игра в кошки-мышки, где каждый день превращается в череду абсурдных и опасных ситуаций. Пока Акира пытается то соблазнить её, то запугать, то просто стащить с неё одежду, чтобы доказать всем её истинную сущность, Юки учится давать отпор — не силой, а хитростью и упрямством. Постепенно их противостояние перерастает в нечто большее: между ангелом и демоном возникает странное притяжение, которое пугает их обоих. Вокруг них начинают происходить странные события — то ли это происки небесной канцелярии, то ли козни адских бюрократов, которые недовольны тем, что их агент так и не справился с заданием. И теперь Юки и Акире предстоит решить, кто они друг другу на самом деле: враги, союзники или двое одиночек, застрявших между двумя мирами, которые не хотят их принимать.
