Красная луна взошла над миром внезапно, и вместе с её кровавым светом пришла Тень — паразитическая сущность, что просачивается в людей через страх и отчаяние. Заражённые теряют рассудок, превращаясь в монстров, чьи тела искажает чужая воля. Обычный старшеклассник Юто, потерявший родителей в первые дни Катаклизма, выживает в руинах мегаполиса, где каждый переулок может стать ловушкой. Однажды, спасаясь от Тени, он натыкается на лабораторию под станцией метро. Там, в криокамере, спит девушка по имени Рэй. На её запястье выжжена метка в виде полумесяца, а анализаторы показывают, что её кровь содержит антитела к заражению. Когда Юто случайно разбивает стекло камеры, Рэй открывает глаза — и в тот же миг красная луна на небе начинает пульсировать в такт её сердцебиению.
Рэй ничего не помнит о прошлом, но её тело реагирует на Тень как на врага: она способна рассеивать паразитов одним прикосновением, а её глаза светятся алым в темноте. Юто и Рэй вынуждены бежать, ведь за ней охотятся не только монстры, но и военная корпорация «Горизонт», которая когда-то создала её как оружие против луны. По пути они встречают других выживших: циничного торговца информацией, который знает, что луна — это не природное явление, а купол, запечатывающий древнего бога; девочку-хакера, способную взламывать импланты Теней; и отчаявшегося солдата, чей брат стал одним из чудовищ. Каждый новый союзник приближает их к правде: красная луна — это не проклятие, а тюрьма, и Рэй — ключ. Но если она откроет врата, чтобы уничтожить Тень навсегда, то исчезнет сама, растворившись в свете, который сожжёт и луну, и всех заражённых. Юто придётся выбрать: спасти мир ценой жизни единственного человека, который дал ему надежду, или обречь человечество на вечную ночь, но сохранить её рядом.