Мир, где божественное и демоническое переплелись в вечной войне, задыхается под гнетом Царства Тьмы. Император-дракон, чья мощь питается отчаянием миллионов, наконец-то нашел ключ к абсолютной власти — древний свиток, способный стереть грань между жизнью и смертью. Чтобы завершить ритуал, ему нужна лишь последняя жертва: душа последнего из рода Небесных Странников. Этим странником оказывается Синь, юный сирота, выросший в трущобах Поднебесной. Он не ведает о своем наследии, пока в его захолустный город не врываются демоны, уничтожающие все на своем пути. Спасаясь от резни, Синь находит таинственный посох, запечатанный в древнем храме, и пробуждает дух своенравного и циничного мага по имени Ци Бай. Когда-то Ци Бай был величайшим героем, но за предательство был заточен в оружие на тысячу лет. Теперь он вынужден стать наставником неуклюжего, но добросердечного парня, чтобы вернуть себе свободу.
Их путь лежит через земли, где время сошло с ума: леса, где деревья пьют воспоминания, пустыни, населенные призраками павших воинов, и города, где люди поклоняются механическим идолам. Синь учится управлять силой, которая разрывает его изнутри, а Ци Бай, скрывая истинные мотивы, постепенно вспоминает, почему он был проклят. За ними по пятам следует безжалостная Охотница на духов — правая рука Императора-дракона, которая видит в Сине лишь сосуд для ритуала. Но чем ближе герои к Царству тьмы, тем яснее становится, что пророчество о конце света — лишь ширма. Истинная угроза кроется не во внешнем враге, а в той тьме, что веками копилась в сердцах самих небожителей. Синю предстоит сделать выбор: стать идеальным оружием, как того хочет судьба, или разрушить древний порядок, заплатив за это собственной душой. В финальной битве, где рушатся небеса и горы превращаются в пыль, даже циничный Ци Бай понимает, что этот мальчишка с глазами, полными света, способен на то, что не удавалось ни одному богу — подарить надежду миру, который уже смирился с гибелью.
