Третий сезон встречает нас на пороге новой школы, куда перевелся наш герой после событий предыдущего семестра. Казалось бы, можно начать с чистого листа, забыв о странных клубах и извращенных просьбах. Но судьба, словно издеваясь, подкидывает новое испытание. В первый же день он сталкивается с тихой и застенчивой девушкой по имени Хината, которая, заливаясь краской, протягивает ему конверт. Внутри — не любовное письмо, а приглашение в «Кружок эстетического отвращения». Руководит им та самая одержимая президент студсовета из прошлой школы, которая каким-то образом перевелась следом. Она объявляет, что её новая цель — исследовать грань между отвращением и любопытством, и главным подопытным снова становится наш парень. Каждый день Хината, под давлением президента, вынуждена придумывать всё более изощрённые способы вызвать у героя гримасу отвращения, а в награду за удачный эксперимент — демонстрировать нижнее бельё. Герой пытается саботировать задания, притворяясь равнодушным, но президент всегда на шаг впереди, подсовывая Хинате новые инструкции.
Ситуация накаляется, когда в школе появляется загадочный парень из параллельного класса, который начинает преследовать Хинату. Он утверждает, что хочет «спасти» её от этого развратного кружка, но его методы пугают девушку ещё больше. Герой, вопреки своей воле, чувствует ответственность за Хинату и решает вмешаться. Выясняется, что президент студсовета и этот парень — старые знакомые, связанные тёмной тайной из прошлого. Оказывается, президент когда-то сама была жертвой его манипуляций и теперь, создавая свой клуб, пытается найти способ защитить других, пусть и такими извращёнными методами. Герою предстоит не просто терпеть ежедневные унижения и смотреть на трусики, но и разобраться в этом треугольнике, попутно пытаясь сохранить остатки самоуважения. Финал сезона ставит всё с ног на голову: Хината, набравшись смелости, заявляет, что больше не хочет быть пешкой, и предлагает герою сделку — он помогает ей разоблачить президента, а она прекращает свои «эксперименты». Но президент, услышав их план, лишь зловеще улыбается и достаёт новую папку с грифом «Совершенно секретно», намекая, что самое интересное только начинается.
