В мире, где небо пронзают шпили летающих островов, а земля изрезана шрамами Древних Войн, драконы давно стали мифом. Их кости превратились в руду для магических двигателей, а чешуя — в броню для элитных рыцарей. Но в крови шестнадцатилетнего Кая течет нечто большее, чем просто наследство. Он — последний носитель фрагмента души ушедшего Изначального Дракона, существа, чья сила когда-то скрепляла мироздание. Кай не знает об этом, пока в его родной деревне не терпит крушение загадочный дирижабль Имперской гильдии. Среди обломков он находит раненую девушку по имени Лин, которая оказывается «пробужденной» — человеком, способным слышать эхо драконьих голосов. Она ищет Хранителей, чтобы предотвратить катастрофу: Империя, ведомая безумным алхимиком, пытается синтезировать искусственную душу из останков драконов, что грозит разрывом самой ткани реальности.
Когда Кай случайно активирует древний артефакт, найденный в обломках, его тело окутывает призрачная броня из чешуи, а в сознании просыпается голос — насмешливый, древний и опасный. Это не просто сила, это личность самого Дракона, запертая в его крови. Теперь Кай и Лин вынуждены бежать от Имперских инквизиторов, охотящихся за «носителями искры», и от таинственного Ордена Безмолвия, который верит, что драконы должны остаться лишь памятью. Их путь лежит через руины городов, парящих в стратосфере, через подземные моря, где спят гигантские черви, и через зеркальные пустоши, где время течет вспять. Каждый шаг приближает Кая к выбору: принять свою чудовищную сущность и стать новым воплощением дракона, уничтожив Империю, или научиться контролировать душу зверя, не потеряв человечность. Лин, в свою очередь, понимает, что ее связь с драконьими голосами — не дар, а проклятие: она слышит не только мудрость, но и агонию убитых существ, и ее разум постепенно разрушается от этого шума.
В финальной арке выясняется, что Империя не просто хочет создать оружие — она пытается воскресить Дракона Хаоса, чья душа была расколота на тысячу осколков. Кай — лишь один из них, и алхимик уже собрал остальные, пожертвовав сотнями людей. Единственный способ остановить ритуал — позволить душе внутри Кая поглотить все осколки, став цельным божеством. Но это означает, что Кай исчезнет как личность, превратившись в бездумную машину возмездия. Лин предлагает альтернативу: использовать ее тело как сосуд для слияния, но тогда она навсегда останется запертой в бесконечном сне вместе с драконьими голосами. В решающей битве над краем мира, где реальность трещит по швам, Кай принимает третье решение — он не становится драконом и не жертвует подругой. Вместо этого он разрывает собственную душу, отдавая часть силы Лин, чтобы та смогла заткнуть разрыв между мирами, а оставшуюся часть использует, чтобы превратить алхимика в камень, навсегда запечатав его в центре рухнувшей Империи. Мир спасен, но Кай теряет память и способность говорить, становясь немым стражем на границе земель, где больше нет драконов, но есть надежда, что однажды их души вернутся в виде обычных людей, готовых любить, а не разрушать.
