В мире, где магия и технологии переплелись в причудливый клубок, а небеса бороздят дирижабли с паровыми двигателями, живет обычный курьер Сяо Тянь. Его жизнь — бесконечная череда скучных доставок и мелких неприятностей, пока однажды он не получает заказ, способный перевернуть мироздание. Посылка оказывается не просто свертком, а запечатанным сосудом, в котором томится сам Царь Обезьян — легендарный Сунь Укун, лишенный памяти и заточенный в теле маленького, взбалмошного существа. Освободившись, Укун, не помнящий своего величия, но сохранивший буйный нрав и тягу к разрушению, решает, что Сяо Тянь — его новый слуга. Вместе они отправляются в путешествие на Запад, но не за священными сутрами, а чтобы разобраться, кто посмел заточить Безумного короля и зачем. Их путь лежит через земли, где правят коррумпированные небожители, техноманты и демоны, а за ними по пятам следует таинственная организация, желающая заполучить силу Укуна.
По мере продвижения Сяо Тянь понимает, что его спутник — не просто опасный безумец, а ключ к древнему заговору, угрожающему стереть грань между реальностью и хаосом. Укун, чья личность раскалывается на фрагменты, то проявляет детскую наивность, то ледяную жестокость, постепенно вспоминает свое прошлое. Оказывается, его заточение — лишь часть плана Бессмертного Императора, который стремится переписать историю и занять место Нефритового Владыки. Сяо Тяню, обычному парню без боевых навыков, приходится учиться выживать в мире, где каждый встречный — либо враг, либо жертва. Он становится голосом разума для Укуна, пытаясь направить его ярость в нужное русло, пока они собирают союзников: бывшего генерала-отступника, девушку-изобретателя с механическим посохом и говорящего дракона, застрявшего в форме карманного ящера. Финал их путешествия — не битва с финальным боссом, а выбор: позволить ли Укуну вновь стать тем, кем он был — разрушителем миров, или дать ему шанс на новую жизнь, где даже безумный король может обрести друга.