Тихий провинциальный городок, где каждый день похож на предыдущий. Для старшеклассницы Харуки это существование стало клеткой, хотя решетки сделаны из привычных вещей: школьной формы, скучных уроков и одинаковых разговоров. Единственная отдушина — старый альбом с фотографиями, оставшийся от бабушки. Снимки запечатлели не просто пейзажи, а места, которых, кажется, не существует на карте: мост, уходящий в облака, лес со светящимися деревьями и озеро, где вода течет вверх. Однажды, перебирая вещи на чердаке, Харуки находит странный компас. Его стрелка не указывает на север, а дрожит, словно живая, и тянется к одной из фотографий. Стоит ей коснуться снимка, как мир вокруг расплывается, и она проваливается в водоворот красок и звуков, оказываясь на том самом мосту среди облаков. Так начинается ее путешествие по мирам, которые существуют в снах и памяти.
Харуки предстоит пройти через семь удивительных миров, каждый из которых — отражение чьей-то несбывшейся мечты или забытого желания. В мире вечного карнавала она встретит мальчика, который боится, что веселье закончится, и поэтому не дает празднику остановиться ни на минуту. В городе, где время течет вспять, ей придется помочь старику вспомнить лицо своей первой любви, пока оно не стерлось из его памяти навсегда. Но самое сложное испытание ждет ее в конце пути. Компас приводит Харуку в мир, где все выглядит как ее родной город, но только пустой и серый. Это мир ее собственной мечты, которую она когда-то похоронила, решив, что быть как все — безопаснее. Чтобы вернуться домой, ей нужно не просто найти выход, а заново научиться мечтать, отпустить страх перед неизвестностью и понять, что настоящая магия — это смелость идти за своим сердцем, даже если дорога ведет в никуда.