Весёлый и беззаботный школьник Гамэо живёт самой обычной жизнью, пока однажды не находит странный светящийся камень. С этого момента его тело начинает меняться: он превращается в гигантского монстра, похожего на помесь лягушки и кайдзю. Проблема в том, что трансформация происходит неконтролируемо и всегда в самый неподходящий момент. Теперь Гамэо вынужден скрываться от военных, учёных и собственной семьи, попутно пытаясь понять, как управлять своей новой формой. Его лучший друг, гениальный изобретатель Кэнта, создаёт специальный браслет, который должен подавлять мутацию, но устройство работает с перебоями. Вдобавок ко всему, в городе начинают происходить странные землетрясения, а из-под земли выползают доисторические насекомые, словно притянутые к Гамэо.
Ситуация накаляется, когда выясняется, что камень — это не просто артефакт, а часть древнего механизма, запускающего цепную реакцию превращений. Оказывается, Гамэо не единственный, кто может мутировать: его одноклассница Юки, тихая и застенчивая девушка, тоже подхватывает заразу и превращается в гигантскую белую сову. Теперь им двоим предстоит объединиться, чтобы найти источник заражения и остановить катастрофу. Но военные видят в них лишь угрозу, а таинственная корпорация, стоящая за всем этим, хочет использовать монстров как оружие. Гамэо и Юки приходится сражаться не только с врагами, но и с собственными страхами, ведь каждый раз, превращаясь, они рискуют потерять человеческий разум навсегда. В финале выясняется, что камень — это ключ к пробуждению спящего под городом колоссального монстра, и только объединив силы, герои могут предотвратить полное уничтожение всего живого.
